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2018年天然氣行業市場現狀與發展前景分析

儀表下游 2019年06月21日 09:06:11 來源:前瞻產業研究院人氣:13092
  【儀表網 儀表下游】根據《天然氣發展“十三五”規劃》目標,到2020年天然氣產量達到2070億立方米,其中,常規天然氣產量1670億立方米,頁巖氣產量300億立方米,煤層氣產量100億立方米。綜合保供能力要求達到3600億方以上,產需缺口約為1530億立方米。進口管道氣以及進口LNG是維持我國天然氣供需平衡的兩大補充手段。
 
  我國管道天然氣主要進口自土庫曼斯坦
 
  從全球的管道氣進口情況來看,歐洲國家如德國、法國、意大利等由于本國生產天然氣較少而天然氣需求量較大,且地理位置又臨近俄羅斯方便管道氣進口,因此進口管道氣是這些國家的天然氣主要來源,其中德國是最大的管道氣進口國。其他國家例如中國,墨西哥等由于自身天然氣產量也無法滿足國內需求,因此管道氣進口量也較大。
 
  根據海關總署的數據,2013-2018年,我國管道氣進口量不斷上升。2018年全年我國共進口管道氣3661萬噸,同比增長20.31%。從進口管道氣的來源來看,我國的進口管道氣主要來自于土庫曼斯坦,2018年我國從土庫曼斯坦共進口管道氣2533萬噸,占2018年管道氣進口總量的69.19%,除土庫曼斯坦外,烏茲別克斯坦、緬甸、哈薩克斯坦也是我國的管道氣進口國。
 
圖表1:2013-2018年我國管道氣進口量及增速情況(單位:萬噸,%)
 
圖表2:2018年中國進口管道氣分國別結構(單位:%)
 
    受下游驅動,進口LNG持續高增長
 
  LNG作為一種靈活性極強的清潔型能源,下游應用十分廣泛。因為LNG本身是由氣態天然氣經過液化制成,所以氣態天然氣的用途都可以由LNG滿足,比如化工、燃氣發電以及城鎮燃氣等領域。因為LNG體積較小,相比于氣態天然氣來說靈活性更強,運輸更為方便,所以它還可以作為汽車、輪船、火車等機動車輛的燃料,并且也能為大工業用戶提供LNG點供服務。
 
  近年來,由于天然氣下游需求逐漸旺盛,而國產氣和進口管道氣增量又較為有限,因此LNG進口量大幅增長。尤其是2017年冬季,在國內“煤改氣”大力實施的背景下,天然氣進口需求極為強烈,而我國管道氣的重要進口國土庫曼斯坦的氣源又由于價格問題出現減供,導致2017年冬季我國從海外進口了大量的LNG。2017年全年,我國進口LNG 3813萬噸,同比增長46.32%;2018年全年我國共進口LNG 5378萬噸,繼續保持高增長。
 
圖表3:2013-2018年我國LNG進口量及增速情況(單位:萬噸,%)
 
  從進口氣源來看,2018年我國LNG進口氣源主要包括澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞、印度尼西亞等,其中澳大利亞是我國LNG的最主要來源,其進口量占比為43.62%,其次是卡塔爾,占比達到了17.18%。
 
圖表4:2018年中國進口LNG分國別結構(單位:%)
 
    天然氣進口量價齊升
 
  綜上所述,2018年,為推進大氣污染治理防護工作,加強重點地區的民用、采暖、工業等煤改氣措施,國家出臺了多項措施,使得各行業天然氣消費量顯著增加。
 
  而我國天然氣供給結構中占比最大的國產常規氣目前的發展已經較為成熟,且儲量本身較少,因此國產常規氣目前已經進入瓶頸,短期內產量無法帶來較大的增長。由此造成的供給缺口就需要通過進口天然氣來解決。根據海關總署發布的數據,2017年中國共計進口天然氣6857萬噸,同比增長26.91;2018年中國共計進口天然氣9039萬噸,同比增長31.82%。
 
  進口天然氣價格方面,2017年由于管道氣的主要進口源土庫曼斯坦出現減供,導致需要從海外進口大量的LNG,而短期現貨LNG價格較高,由此推高了我國進口天然的平均價格,2017年我國進口天然氣平均價格達到2515.79元/噸,大幅增長58.00%。
 
  我國LNG進口長協采取了類似于日本的定價方式,一般也是通過與氣源方簽訂長協,將進口價與JCC原油價格掛鉤,并按某一定價公式確定交易價格。我國進口LNG中,長協占主導地位,所以我國LNG整體進口價格和油價相關性很強。2018年天然氣需求強勁疊加油價上漲的因素,全年進口天然氣平均價格繼續走高,達到2927.10元/噸,同比增長16.35%。2018年全年,進口天然呈現量價齊升的態勢。
 
圖表5:2016-2018年我國天然氣進口量及增速情況(單位:萬噸,元/噸,%)
 
    (原文標題:2018年天然氣行業市場現狀與發展前景分析 天然氣進口量價齊升)
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